Debiut reżyserski Stanisława Jędryki jest filmowym portretem życia cyrkowców. Mały, prowincjonalny cyrk chyli się ku upadkowi. Przed nieuchronnym bankructwem ratuje go niespodziewanie przybysz z zewnątrz - utalentowany mim i parodysta Robert. Sceniczne sukcesy młodzieńca nie idą jednak w parze z powodzeniem wśród kolegów. Robert nie potrafi współżyć z partnerami z zespołu. Zamiast tego bezpardonowo wyszydza ich na scenie. Wreszcie pewnego dnia postanawia odejść.