Piękna i nostalgiczna opowieść o ludzkich marzeniach rozgrywająca się, jak większość filmów reżysera, na Sycylii. Bohaterem historii jest Joe Morelli – rzymski kanciarz, który podaje się za łowcę talentów z wytwórni filmowej. Wędruje przez miasta i wsie organizując tam wszystkim chętnym zdjęcia próbne. Joe roztacza przed ludźmi wizje spektakularnej kariery filmowej i pobiera słone opłaty. Większość jego klientów to prości, często niepiśmienni ludzie, więc nie ma obaw, że będą dochodzić później swych roszczeń. Szczególnym powodzeniem jego działalność cieszy się wśród kobiet. Jedna z nich, Beata, zakochuje się w oszuście i postanawia towarzyszyć mu w dalszej podróży. Nadchodzi jednak kres łatwego życia, kiedy Joe poznaje brygadiera policji marzącego o wielkiej karierze gwiazdy filmowej. Film zdobył wiele nagród, w tym Oscara, a także nagrodę specjalną jury MFF w Wenecji.