Gdy księżniczka pocałuje żabę, ona zamieni się w wymarzonego księcia. Tak przynajmniej powinno się stać, w znanej każdemu dziecku historii. Ale co się stanie, gdy księżniczka pocałuje żabę, a rezultat będzie inny? Pozostaje mieć nadzieję, że miłość mimo wszystko znajdzie dla siebie drogę, choćby to było naprawdę trudne. Akcja filmu toczy się w latach dwudziestych, w tętniącym rytmami jazzu Nowym Orleanie. Głównymi bohaterami są: pragmatyczna dziewczyna o imieniu Tiana oraz lekkoduch Naveen, wielbiciel jazzu. Tajemniczy doktor Facilier wciągnie tę dwójkę w ciąg niezwykłych, magicznych wydarzeń.