Głośny dramat psychologiczny Johna Cassavetesa jest przejmującym obrazem życia w zakładzie dla dzieci upośledzonych umysłowo. Wychowawcy i opiekunowie nie zawsze są pewni, jaką metodę wybrać, by odniosła najlepszy skutek. Czasami zbytnia czułość może przynieść negatywne rezultaty, czego doświadczają bohaterowie filmu, kreowani przez Judy Garland i Burta Lancastera. Film ma wiele cech dokumentu, bowiem reżyser zarejestrował zachowanie autentycznie chorych dzieci, przede wszystkim zaś jest głęboko humanitarnym wezwaniem, by dostrzegać trudne problemy ludzi dotkniętych przez los