Film jest adaptacją popularnej w Niemczach powieści duńskiego pisarza Hermanna Banga. Dreyer nakręcił swój film na zaproszenie Ericha Pommera dla niemieckiej wytwórni UFA. Obraz analizuje skomplikowaną relację uczuciową pomiędzy sławnym malarzem, ukrywającym przed światem swoje homoseksualne skłonności, a jego przybranym synem, modelem i uczniem – Michaelem, który porzuca swojego mistrza dla cynicznej rosyjskiej księżnej – Zamikof.

Dreyer dzięki zastosowaniu dominujących w filmie zbliżeń twarzy aktorów, dokonuje głębokiej analizy psychologicznej toksycznego związku trójki bohaterów. Poprzez bogatą scenografię reżyser podkreślił kontrast między fałszem otoczenia a prawdą ludzkich uczuć i namiętności. W rolę malarza wcielił się wybitny duński reżyser – Benjamin Christensen.