Film został poświęcony korespondencji Polaków w czasach PRL-u. Służby bezpieczeństwa PRL kontrolowały rocznie kilkadziesiąt milionów listów z prywatną korespondencją, co pomagało tworzyć raporty o nastrojach społecznych. Cudze listy zawierające intymne lub błahe treści, pełne bólu i rozpaczy, ale i te z pogróżkami wobec władzy stały się podstawą do zbudowania przejmującego portretu wewnętrznego Polaków żyjących w rzeczywistości PRL-u.