Jest to jeden z najgłośniejszych filmów antyrasistowskich, jakie powstały w USA w latach 60. Punktem wyjścia jest tu morderstwo popełnione na bogatym przemysłowcu. Patrolujący dworzec policjant natyka się na samotnego, obcego Murzyna i bez wahania doprowadza go na komisariat jako podejrzanego. Okazuje się, że jest to wysoki oficer FBI z Filadelfii, który zostaje w miasteczku i włącza się w śledztwo. Rezultatem dochodzenia jest nie tylko schwytanie zabójcy, ale zmiana mentalności przynajmniej części białych mieszkańców miasteczka.