Bohaterem filmu jest dorastający chłopiec, Calogero, zafascynowany barwnym życiem lokalnych mafiosów. Największy podziw wzbudza w chłopaku przywódca gangu, Sonny. Pewnego dnia Calogero staje się świadkiem bójki z udziałem Sonny’ego, w której ginie człowiek. Jako jedyny świadek zdarzenia, Calogero musi zidentyfikować sprawcę zajścia. Podczas przesłuchania z premedytacją zataja prawdziwą wersję wydarzeń, ratując przed więzieniem mafijnego bossa. Od tego momentu wkracza w szeregi przestępczego półświatka, co budzi sprzeciw jego ojca, który uczciwie zarabia na życie pracując jako kierowca autobusu.