Po rozpadzie Związku Radzieckiego świat świętował koniec komunizmu, jednak w tym samym czasie wiele byłych republik dawnego imperium walczyło o niepodległość i na nowo wyznaczało swoje granice. Doprowadziło to do lawiny konfliktów politycznych i etnicznych, z których nie wszystkie zostały do dzisiaj rozwiązane. Dotyczy to też Abchazji, małej kaukaskiej republiki położonej na wybrzeżu Morza Czarnego, gdzie rozgrywa się akcja filmu. Oficjalnie jest częścią Gruzji, ale ekonomicznie i militarnie jest całkowicie uzależniona od Rosji. Bohaterami historii są Natasza i Rafael, którzy zaczynają wspólne życie. Ona jest rosyjską śpiewaczka operową, on ministrem sportu republiki Abchazji. Ich wspólny początek dosyć szybko okazuje się pełną dramatycznych napięć drogą w nieznane. Natasza, jako Rosjanka, musi zmierzyć się z niechęcią, zamknięciem i podejrzliwością otoczenia. Rafael przez lata walczył o wolną i suwerenną Abchazję, jednak to marzenie nigdy nie zostało spełnione. Nadzieją na zmianę są organizowane przez niego mistrzostwa świata w domino. Być może dzięki tej imprezie świat chociaż przez chwilę zwróci uwagę na ten maleńki kraj na brzegu Morza Czarnego.