Fabułę filmu można streścić następująco: rzeźbiarz Mariotti pracuje w swoim atelier ze swoją muzą i kochanką. W studiu artysty znajduje się rzeźba mitologicznego stwora – fauna, który symbolizuje pierwszą i czystą miłość. Kiedy pewnego wieczora Mariotti zostawia swoją ukochaną samą w pracowni, faun, w którego rolę wcielił się sam reżyser, ożywa i porywa dziewczynę do swojej bajkowej krainy. Film jest mieszaniną fantastyki i erotyki. Został odrestaurowany w 1994 r. i zaprezentowany na festiwalu w Bolonii, gdzie nadal zachwycał baśniową scenerią i artyzmem. Dziś znajduje się w muzeum w Turynie i Royal Film Archiv w Brukseli.