Film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni trzynastu lat i opowiada historię nietypowej rodziny. Hana, mając dziewiętnaście lat, zakochuje się bez pamięci w wilkołaku. Owocem ich związku jest dwójka dzieci, Ame i Yuki. Wiodą szczęśliwe życie do czasu, gdy głowa rodziny umiera, zostawiając Hanę samą z dziećmi. W poszukiwaniu spokoju i odpowiedniego miejsca do życia, kobieta wyprowadza się na wieś. Film, mimo zawartości elementów fantastycznych, porusza problemy, z którymi zmagają się także normalni ludzie, żyjący w zwykłych rodzinach.