Akcja filmu rozgrywa się jesienią w 1992 roku w abchaskiej wiosce. Ciszę malowniczego mandarynkowego sadu przerywają odgłosy toczącej się wokół wojny. Jednak mało kto je słyszy, bo okolica objęta wojenną pożogą jest już praktycznie wyludniona. Swoich domów nie opuścili tylko bezstronni Estończycy – Markus i jego sąsiad Ivo. Nie mają w sobie dość siły, by zerwać z przeszłością i opuścić miejsce, w którym została pochowana żona jednego z nich. Markus pielęgnuje mandarynkowe drzewa, Ivo wyplata kosze, w których sprzedają owoce pojawiającym się w okolicy żołnierzom. Konflikt zbrojny w okolicy przybiera jednak na sile. Po jednej z bitew Ivo znajduje rannego Czeczena. Nie zważając na niebezpieczeństwo, zabiera go do swojego domu. Grzebiący zmarłych Gruzinów Markus znajduje tymczasem młodego rannego Gruzina. Bezstronni plantatorzy mają teraz pod swoim dachem żołnierzy wrogich sobie armii.