Opowieść o chłopcu imieniem Tim. Wielką pasją bohatera jest obserwowanie gwiazd z okna swego pokoju, mimo że boi się ciemności. Pewnej nocy spostrzega, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. Przełamując lęk wychodzi na dach budynku, jednak nadal nie może znaleźć gwiazdy. Co gorsza, znikają również kolejne! Zmartwiony tym faktem nie może zasnąć. To z kolei bardzo niepokoi Pasterza Kotów, którego zadaniem jest pilnowanie spokojnego snu dzieci. Próbuje położyć chłopca do łóżka, jednak ten namawia go, by wspólnie spróbowali rozwiązać zagadkę znikających gwiazd. Wyruszają razem w niezwykłą podróż po nocnym świecie, który jest zupełnie inny niż ten, który widzimy za dnia...