Osbourne Cox jest tajnym agentem CIA, ma problemy z alkoholem, jego praca i małżeństwo zmierzają ku niechybnej katastrofie. Harry Pfarrer, kochanek żony Coxa, pracuje w Ministerstwie Skarbu. Poza pracą swój czas poświęca na konstruowanie zabawek erotycznych według własnych pomysłów oraz na internetowe randki. Pewnego dnia Ozzie traci pracę. Postanawia opisać tajne działania CIA. Szkic wspomnień trafia do jednej z kochanek Harry’ego, szalonej pracownicy siłowni Litzke i jej kolegi Chada. Oboje uznają, że jest to znakomita okazja aby się szybko wzbogacić i zaczynają szantażować Coxa. Sprawy wagi państwowej i kwestie miłosne splatają się ze sobą tworząc prześmiewczą wizję społeczeństwa i funkcjonowania świata.