Endel Neils, współpracownik stalinowskiej tajnej policji, ucieka z Leningradu do estońskiej wioski. Zatrudnia się jako nauczyciel w lokalnej szkole, przy której otwiera klub szermierski. Między miejscowymi dziećmi a nim szybko rodzi się sympatia. Nauczyciel traktuje swoich uczniów z troską i wyrozumiałością. Wielu uczestników zajęć to sieroty, które straciły rodziców w wyniku akcji przesiedleńczych prowadzonych przez Sowietów. Szermierka staje się dla nich formą wyrażania emocji i sposobem na ucieczkę od szarej rzeczywistości. Czynią tak duże postępy, że zaczynają marzyć o udziale w mistrzostwach organizowanych w Leningradzie. Neils staje przed dylematem: czy chronić siebie a zarazem sprawić zawód swoim podopiecznym, czy też skonfrontować się ze swoją przeszłością, przez co ryzykowałby własne życie. Nominowany do Złotego Globu najnowszy obraz Klausa Härö uważany przez krytykę za najlepszy finlandzki film dekady.