Poruszający debiut wenezuelskiego scenarzysty i reżysera Lorenza Vigasa. Autor ukazuje burzliwą historię skomplikowanej więzi między dwoma mężczyznami z różnych światów, rozgrywającą się w Caracas – mieście pełnym chaosu panującego pośród najuboższych warstw społeczeństwa. Armando to bogaty mężczyzna w średnim wieku, który zaprasza do swojego domu młodych mężczyzn, oferując im za to pieniądze. Nie oczekuje od nich usług seksualnych, ma jedynie potrzebę oglądania ich ze ściśle określonej odległości. Śledzi także podstarzałego biznesmena, z którym łączy go traumatyczna przeszłość. Pewnego dnia spotyka Eldera, niepokornego awanturnika, który jest uosobieniem przemocy i homofobii panujących na „ulicach nędzy” w Caracas. Między mężczyznami rodzi się dziwna relacja oparta początkowo na obrzydzeniu i niezdrowej fascynacji. Wspólne interesy zmuszają ich do regularnych spotkań. Podczas tych wizyt niespodziewanie nawiązuje się między nimi intymna relacja.