Najnowszy i zarazem ostatni film Andrzeja Żuławskiego będący uwspółcześnioną adaptacją powieści Witolda Gombrowicza. Witold i jego przyjaciel Fuks przyjeżdżają do pensjonatu prowadzonego przez panią Wojtysową. W spokojnym na pozór miejscu dochodzi do tajemniczych wydarzeń. Bohaterowie napotykają dziwne znaki w ogrodzie, m.in. znajdują wróbla powieszonego na sznurku; ich uwagę przyciąga również służąca o zniekształconych ustach. Witold podejrzewa, że ktoś daje mu znaki, których on sam nie potrafi odczytać. Wraz z Fuksem podejmują próbę „poukładania” rzeczywistości z pojawiających się na ich drodze tropów. „Kosmos”, uważany za jedno z największych dzieł Gombrowicza, jest powieścią, z której wyłania się temat percepcji świata. Autor podjął w niej próbę uchwycenia mechanizmu postrzegania lub kreacji świata przez intelekt i wyobraźnię jednostki. Jak sam mówił, jego powieść „ma w sposób zwykły wprowadzać odbiorcę w świat niezwykły, niejako za kulisy świata”. Dokonana przez Żuławskiego adaptacja tej najbardziej tajemniczej i wieloznacznej książki Gombrowicza, została uhonorowana Srebrnym Lampartem za reżyserię na MFF w Locarno.