Cotton Club – legendarna świątynia jazzu tradycyjnego – w roku 1928 był własnością jednego z bossów nowojorskiej mafii. Dixi Dwyer, młody i świetnie zapowiadający się muzyk jazzowy, pewnej nocy przypadkowo ratuje życie Dutchowi Schultzowi, jednemu z groźnych gangsterów. Wdzięczny Dutch proponuje mu pracę. Wkrótce Dixie zakochuje się w kochance gangstera, przez co wplątuje się w kłopoty. Coppola w swoim filmie prowadzi jednocześnie kilka przeplatających się wątków, którym towarzyszą wszechobecna muzyka i mistrzowskie wykonania układów choreograficznych. Dodatkowym atutem filmu jest plejada występujących w nim znakomitych aktorów.