Bohaterem filmu animowanego, który powstał na podstawie niezrealizowanego scenariusza Jacquesa Tatiego, jest iluzjonista Tatischeff (prawdziwe nazwisko Jacquesa Tati). W latach 50. ubiegłego wieku starzejący się artysta music-hallu, którego kariera dobiegła końca, prezentuje swoje sztuczki w podrzędnych lokalach. Na szkockiej prowincji spotyka młodą dziewczynę, która jest zafascynowana jego numerem magicznym.

Scenariusz Tatiego stanowił smutne wyznanie skierowane do córki i film także przesycony jest tym nastrojem. Wspaniała jest strona wizualna obrazu, złożona z tworzących spójną opowieść mikroscenek. Włączony w animowaną historię fragment "Mojego wujaszka" Jacquesa Tatiego jest hołdem złożonym znakomitemu aktorowi i reżyserowi.

Europejska Nagroda Filmowa 2010 dla najlepszego filmu animowanego.