Akcja tego propagandowego dramatu szpiegowskiego rozgrywa się na początku lat 50., kiedy to z Berlina Zachodniego przyjeżdża do Polski tajny agent, Stanisław Karwowski, z zadaniem stworzenia siatki szpiegowskiej. Członkami organizacji mają być ludzie z dawnego podziemia. Jednak wszyscy odnalezieni przez Karwowskiego odmawiają współpracy. Udaje mu się zwerbować tylko młodego chłopaka, który – zapatrzony w świat pieniędzy i zachodni styl życia – liczy, że dzięki współpracy z agentem zdoła wyjechać i zamieszkać za granicą. Jeden z kandydatów na szpiega, Hulewicz, decyduje się poinformować o akcji Urząd Bezpieczeństwa, przez co Karwowski zostaje zdemaskowany i aresztowany. Wywiad zachodni wysyła do Polski kolejnego agenta, któremu obiecuje łatwą karierę szpiegowską.