Film jest adaptacją klasycznej XIX-wiecznej hiszpańskiej powieści Juana Valery. Fabuła koncentruje się wokół romansu studenta seminarium duchownego z młodą wdową Pepitą Jiménez, narzeczoną jego ojca. Obserwujemy narastający konflikt między ojcem i synem, zakochanymi w tej samej kobiecie, ale przede wszystkim wewnętrzny dramat młodego kleryka, który toczy walkę miedzy lojalnością wobec ojca a swoim powołaniem kapłańskim.