Pełnometrażowy film fabularny podzielony na trzy niezależne nowele ukazujące codzienność okupacyjną z perspektywy dzieci.

„Na drodze” to historia błąkających się po rozdrożach dziecka i taboryty.

„List z obozu” opowiada o miłości dwóch synów do zaginionego w obozie jenieckim ojca, a „Kropla krwi” o żydowskiej dziewczynce, u której niemieccy lekarze odnajdują cechy rasy aryjskiej. Współautorem scenariuszy nowel jest brat Stanisława Różewicza, Tadeusz.