Iris Henderson wraca do Londynu po wakacjach spędzonych na Bałkanach. W pociągu zaprzyjaźnia się ze starszą kobietą, panią Froy. Niespodziewanie staruszka znika. Iris wraz z Gilbertem, poznanym w podróży młodym mężczyzną, rozpoczyna intensywne poszukiwania, które nie przynoszą rezultatów. Okazuje się też, że inni pasażerowie zaprzeczają obecności kobiety w pociągu i przekonują parę, że starsza pani była wytworem ich wyobraźni. Kiedy Iris gotowa jest przyznać im rację, Gilbert znajduje dowód, który podważa teorie współpasażerów. Dwójka bohaterów zaczyna się orientować, że biorą udział w misternie zaplanowanej intrydze. 

Dwudziesty trzeci film brytyjskiego mistrza z niezwykłą wprawą splata suspens z komedią i romansem, tworząc jednocześnie angażujący kryminał i satyrę na zaściankowość angielskiego społeczeństwa. W filmie, obok nieoczekiwanych zwrotów akcji, dużą rolę odgrywa znakomicie zarysowane tło obyczajowe i precyzja z jaką reżyser kreśli postaci. Sukces filmu utorował twórcy drogę do Hollywood.