Film jest swobodną adaptacją poematu Edgara Allana Poe „Kruk”. Doktor Craven jest synem nieżyjącego już wielkiego czarodzieja. Niegdyś sam parał się magią, jednak ją porzucił. Pewnego wieczoru z prośbą o pomoc zjawia się u niego Rexford Bedloe, którego zły czarownik Scarabus zamienił w kruka. Bedloe chce powrócić do ludzkich kształtów. Informuje Cravena, że jego żona, którą do tej pory uznawał za zmarłą, żyje i mieszka u Scarabusa. Między czarownikami rozpoczyna się wojna.