Impresja na temat snu. Powolne dochodzenie myślami do snu. Budząca się powoli ludzka wyobraźnia. Abstrakcyjne, graficzne kształty przepływają po poruszających się rytmicznie czarnych paskach. Kształty, wycięte w tychże czarnych paskach, pojawiają się i znikają, gromadzą w większej liczbie, narastają i nikną odpowiednio w rytm muzyki.