Rok 1927. W małej rosyjskiej wiosce wraz z babcią mieszka dziewczynka o imieniu Fegele. Jej ojciec wyjechał do Ameryki, by znaleźć pracę i wkrótce sprowadzić do siebie rodzinę. Gdy w Rosji zaczynają narastać nastroje antysemickie, żydowscy uciekinierzy wsiadają na statek, który zamiast do Ameryki zawija do Anglii. Fegele trafia do chrześcijańskiego sierocińca, gdzie z nowym imieniem – Suzie, uczy się śpiewu. Dziesięć lat później Suzie wyrusza na podbój paryskiej opery. Tam zakochuje się w cygańskim handlarzu końmi. Nastrojowy film rozgrywający się w przedwojennym Paryżu, z doskonałą muzyką i plejadą gwiazd światowego kina.