Szwajcaria, rok 1944. W Europie panuje reżim nazistowski. François Korb, właściciel fabryki broni wspomaga swoją działalnością armię III Rzeszy. Głównym bohaterem filmu jest małoletni chłopiec, Andres, który boi się swojego bezwzględnego ojca. W domu nie ma miłości, ani spokoju. Korb jest rozgoryczony zainteresowaniem, jakie jego żona okazuje szwagrowi. Jedynie dziadek Andreasa, pułkownik Wettach, okazuje mu ciepło i zrozumienie. Drugą osobą, z którą chłopiec znajdzie wspólny język będzie polska guwernantka Anna. W tej roli wystąpiła Krystyna Janda.