Historia ciemnoskórego chłopaka, który został niewinnie oskarżony o uwiedzenie białej kobiety. Ucieka na odludną wyspę, na której mieszka gajowy Miller, nadzorujący prywatny teren łowiecki, oraz pomagający mu staruszek z kilkunastoletnią wnuczką Evalyn. Po śmierci dziadka Miller przejmuje opiekę nad dziewczyną.

Film jest precyzyjną analizą nienawiści rasowej, jej skomplikowanego oddziaływania na ludzką moralność. Opowiedziana z prostotą historia staje się rozprawą o niewinności i demoralizacji człowieka, która dzięki oszczędnym środkom wyrazu przemawia z siłą filozoficznej przypowieści.