Historia niegdyś znanego, ale zapomnianego reżysera filmowego, który przeżywa gorycz porażki, co zmusza go do kręcenia reklamówek telewizyjnych. Kiedy wreszcie dostaje szansę zrealizowania filmu i odzyskania utraconej sławy – traci wzrok. Postanawia jednak ukryć ten fakt i przystępuje do realizacji swojego dzieła. Jak zawsze u Allena połączenie dramatu i groteski daje niepowtarzalny, satyryczny obraz środowiska, które reżyser zna najlepiej – sfrustrowanego świata filmowców.