Komedia z elementami baśni i fantastyki. Starsze panie - wróżki Terencja i Felicja - posłużyły malarzowi Makowskiemu jako modelki do ilustracji bajek. Po wydaniu książki okazuje się, że we wszystkich egzemplarzach zniknęły strony z ilustracjami przedstawiającymi wróżki. One tymczasem wędrują po Krakowie. Parasol służy im jako antena, dzięki której kontaktują się z krainą czarów. Zamierzają udać się na szczyt wieży Kościoła Mariackiego, gdzie dostaną kalosze szczęścia, dzięki którym można dowolnie przenosić się w czasie i przestrzeni.