Filmowy debiut reżysera opowiada historię bezdomnych żyjących pod mostem w Seulu. Film mówi o przemianie duchowej głównego bohatera zwanego Krokodylem, którą wywołuje dziewczyna uratowana przez niego z mętnych wód rzeki Han. Zdecydowanie najbardziej brutalny film koreańskiego reżysera, choć nie pozbawiony magii, symboliki i pięknych zdjęć.