Akcja filmu rozgrywa się w ZSRR w latach 30. XX wieku. Amerykański cyrk „Lot na Księżyc” przyjeżdża na występy do ZSRR. Gwiazda występu Merion Dickson jest ogromnie popularna wśród radzieckich widzów. Twórca programu von Kneischitz, zna tajemnice jej życia prywatnego i swoją wiedzę bezwzględnie wykorzystuje, szantażując artystkę. Tymczasem kierownictwo radzieckiego cyrku rozpoczyna prace nad własnym oryginalnym występem, który mógłby przyćmić sławę amerykańskiego zespołu. Von Kneischitz, aby nie stracić kontraktu, planuje sabotować występy radzieckich artystów. Gdy jego plany legną w gruzach spróbuje zdyskredytować Marion w oczach widzów. źródło: Sputnik Festiwal