Tajemniczy mag wraz ze swym zespołem wędruje do Sztokholmu, gdzie trupa ma wystąpić przed królem. Zespół nie dociera jednak na miejsce, bo zostaje zmuszony przez oddział żandarmów do występu w zamku starosty. Dochodzi tu do wielu tajemniczych, zagmatwanych wydarzeń, prowadzących do starcia dwóch głównych antagonistów - maga i Królewskiego Radcy Medycznego, czyli do konfrontacji prawdy irracjonalnej z argumentami nauki.