Film animowany oparty na starej rosyjskiej bajce Piotra Jerszowa. Jest to wzruszająca historia o przygodach małego Wani i jego przyjaciela Konika Garbuska, który pomaga mu pokonać przeciwności losu, wygrać ze złymi i podstępnymi ludźmi, zdobyć serce Cud-Dziewczyny i wysoką pozycję na carskim dworze.