To dyplomowy obraz Andrieja Tarkowskiego, znany również pod oryginalnym tytułem "Walec i skrzypce". Scenariusz filmu reżyser napisał razem z Andriejem Konczałowskim. "Mały marzyciel" opowiada historię niezwykłej przyjaźni, jaka zawiązuje się pomiędzy małym, atakowanym przez swoich rówieśników muzykantem Saszą a operatorem walca Sierożą. Chłopiec uczy swojego dorosłego znajomego wrażliwości na to, co wokół, otwiera przed nim perspektywę świata dźwięków, dziecięcej wrażliwości, obserwacji, pokazuje jak ważną rolę w życiu człowieka może odgrywać sztuka. Sierioża z kolei opowiada chłopcu o wojnie, dojrzewaniu, uczy go odwagi, rozumienia sensu pracy. Wrażliwość chłopca znajduje swój obrazowy ekwiwalent w sposobie pracy autora zdjęć ze światłem. Radość i delikatność chłopca zostają skonfrontowane z szumem i hałasem miasta, z materialną stroną rzeczywistości. W filmie są obecne elementy tak charakterystyczne dla późniejszych obrazów rosyjskiego reżysera, jak chociażby motyw wędrówki, czy szczególna rola natury, która odzwierciedla emocje bohaterów.