Kalif Alquazar sprawuje bezwzględne rządy w mieście Jadur. Jego tajną bronią jest przechowywane w pałacu magiczne Lustro Księżyca, w którym może zobaczyć przyszłość i pokierować zdarzeniami według własnej woli. Wkrótce do pałacu przybywa z Bagdadu książę Hasan, który ma poślubić pasierbicę Alquazara, Zuleirę. Przebiegły władca obiecuje Hasanowi rękę księżniczki, jeśli ten wykradnie różę z Elilu, magiczny kwiat, który daje jego posiadaczowi najwyższą moc. Hasan wyrusza w podróż na latającym dywanie, a towarzyszy mu Khasim, szpieg kalifa.