Znany malarz i jego żona przyjeżdżają na lato do swojego domu na wyspie. Od pewnego czasu artysta jest zamknięty w sobie i niekomunikatywny. Żona odkrywa, że żyje w terrorze ciemności, boi się zasnąć. Malarz pokazuje jej szkicownik, zapełniony potworami i demonami, które go prześladują. Bergman szczegółowo prezentuje rozwój obsesji swego bohatera a centralnym tematem filmu jest tajemnica i męka artystycznej kreacji.