Policjanci z prowincjonalnej komendy na Mazurach likwidują leśną bimbrownię. Jeden z policjantów zostaje ranny, a bimbrownikowi udaje się uciec. W tym samym czasie, w dryfującej po jeziorze łódce, znalezione zostaje ciało młodej dziewczyny. Obie sprawy trafiają do podkomisarz Izy Dereń. Tymczasem na komisariacie trwa nerwowe oczekiwanie – w czasie służby zaginęło dwóch funkcjonariuszy, którzy od kilku dni nie dają znaku życia. Jeden z nich jest życiowym partnerem Izy, będącej w zaawansowanej ciąży. W filmie Otłowskiego intryga kryminalna przeplata się z osobistym dramatem bohaterki i ujawnia wiele tajemnic z przeszłości, skrywanych przez jej bliskich. W rozwiązaniu spraw pomaga jej młodszy kolega, aspirant Marzec – w tej roli Sebastian Fabijański, laureat tegorocznej nagrody na festiwalu w Gdyni za debiut aktorski.