Opowieść o romantycznej miłości młodego oficera, Grinowa i Maszy - córki kapitana odległej twierdzy w Biełogorsku. Akcja rozgrywa się w 1770 roku podczas historycznego buntu Pugaczowa. Grinow, z rozkazu carycy Katarzyny II zesłany do Biełogorska, w drodze ratuje życie na wpół zamarzniętemu nieznajomemu. Po przybyciu do twierdzy młody oficer poznaje córkę dowódcy, w której się zakochuje, wzbudzając zazdrość mściwego oficera, Szwabina. Kiedy Pugaczow zdobywa twierdzę, Szwabin przechodzi na jego stronę, podczas gdy ojciec Maszy ginie, odmawiając uznania Pugaczowa za cara Piotra III. Pugaczow rozpoznaje w Grinowie swojego wybawcę i daruje mu życie. Film został nakręcony na terenie ówczesnej Jugosławii, z udziałem rzeszy miejscowych statystów. Jego wielkim atutem są piękne, imponujące rozmachem zdjęcia plenerowe.