Akcja filmu rozgrywa się 30 kwietnia 1969 roku, w noc Walpurgi (u dawnych Germanów noc zmarłych, złych duchów; w Europie najczęściej kojarzona jest jako sabat czarownic odbywający się na górze Brocken w noc z 30 kwietnia na 1 maja). W szwajcarskiej operze dobiega końca przedstawienie „Turandot” Giacomo Pucciniego. Do garderoby wraca wielka diva operowa, Nora Sedler. Tu czeka na nią młody dziennikarz, umówiony na wywiad z artystką. Impulsywna i kapryśna Nora wyrzuca go za drzwi, ale w końcu zgadza się na rozmowę. Od początku jednak prowadzi z nim misterną grę, nieustannie go przyciągając i odpychając. W powietrzu unosi się erotyczne napięcie. Robert, mimo początkowych oporów, godzi się podjąć intrygującą grę.