Film składa się z dziewięciu nowel, które opisują życie konkretnych osób na tle historycznych wydarzeń mających miejsce w Kokteblu. Osią dokumentu jest wywiad przeprowadzony w 1996 roku z Marią Izorginą, przyjaciółką rodziny Maksymiliana Wołoszyna, która znała się także z Osipem Mandelsztamem, Andriejem Biełym, Aleksandrem Grinem i innymi znaczącymi postaciami epoki Wieku Srebrnego. Do filmu weszły fragmenty kronik filmowych i zdjęć, m.in. z prywatnych archiwów przedstawicieli kultury i sztuki.