Programista komputerowy – Paul Hackett prowadzi spokojne, ustabilizowane życie. Ucieczką od nudy stają się dla niego książki. Pewnego wieczoru w barze, czytając kolejną powieść, Paul poznaje tajemniczą ale zarazem fascynującą dziewczynę, która zabiera go do Soho. Nocna wyprawa do nieznanej dzielnicy pełnej dziwaków i ludzi z marginesu zamienia się w ciąg groteskowych i absurdalnych zdarzeń niczym z sennych koszmarów. Niezaprzeczalnym atutem filmu są zdjęcia tworzące niepokojący, paranoiczny niemal klimat, a także doskonałe aktorstwo Griffina Dunne’a. Obraz został uhonorowany Złotą Palmą w Cannes dla najlepszego reżysera.