Sławoj Maria Hałaburda to zapomniany reżyser, mistrz kina moralnego niepokoju. Pewnego dnia w jego mieszkaniu zjawia się Marek Obraniak, polski producent z francuskim kapitałem. Nie tylko chce nakręcić z nim ambitny projekt o miłości Napoleona i Marii Walewskiej, lecz także zapewnia mu idealną aktorkę do głównej roli kobiecej – kuszącą Manuellę. Obraniak to w rzeczywistości odnoszący sukcesy producent tzw. filmów dla dorosłych. Chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – pomóc spełnić aktorskie ambicje swojej gwiazdy, zakochanej w finezyjnym kinie Hałaburdy, a jednocześnie nakręcić rozbuchaną seksualnie wersję napoleońskich podbojów. Gdy na terenie wielkopolskiego dworku pojawiają się dwie nieświadome swych zamiarów ekipy filmowe, dochodzi do starcia artystycznej wizji z komercyjnymi wymogami, intelektu z instynktem, wrażliwości z pożądaniem...