Dokument Elizy Kubarskiej opowiada o życiu społeczności Badjao, ludzi-ryb zamieszkujących tereny między Filipinami, Borneo i Indonezją. 10-letni Sari podejmuje naukę u swojego wujka Alexana, ostatniego nurka głębinowego na wyspie Mabul. Alexan postanawia przekazać swoje umiejętności Sariemu, ponieważ nie może pogodzić się z myślą, że pod wpływem zachodniej cywilizacji świat jego przodków może zniknąć na zawsze. Uczy go nie tylko niebezpiecznej sztuki nurkowania, ale również odkrywa przed nim magiczne legendy i zwyczaje Badjao.