Młody i ambitny Juan Gallardo mieszka wraz z matką na przedmieściach Sewilli. Jego wielkim marzeniem jest zostanie matadorem. Wkrótce jego marzenie się spełnia, a chłopak dzięki swojemu talentowi staje się bożyszczem tłumów. Jedną z jego wielbicielek jest Carmen, przyjaciółka z dzieciństwa. Młodzi zakochują się w sobie i pobierają. Jednak ich szczęście nie trwa długo, bo po jednej z przegranych walk Juan poznaje bogatą wdowę, z którą nawiązuje romans. Miłosny trójkąt ściąga na niego nieszczęście. Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści Vicente Blasco Ibáneza.