Jeden z pierwszych pełnometrażowych filmów amerykańskich nakręconych w całości w technicolorze. Bohaterką, graną przez Marlenę Dietrich, jest Domini, która mieszka w klasztorze, ale czuje się tam samotna i zagubiona. Za radą matki przełożonej wyrusza na Saharę, by szukać odnowy duchowej. Tam spotyka Borisa, który zmaga się z podobnymi dylematami. Ich przyjaźń wkrótce przeradza się w miłość, ale Boris ukrywa przed Domini swoją przeszłość. Pewnego dnia w odległej oazie spotykają mężczyznę, który zna jego sekret.