Wysublimowana plastycznie, oryginalna filmowa opowieść, poruszająca temat poczucia niespełnienia w miłości i w sztuce. Bohaterem jest Michał Anioł. W inscenizacji Rolanda Rowińskiego na konfabulację literacką nakładają się przekazy historyczne przywołujące autentyczne epizody z biografii mistrza, m.in. spotkanie z papieżem Juliuszem II oraz konflikt z Danielem da Volterrą. Z mozaiki obrazów, intymnych zwierzeń i relacji współczesnych, którzy widzieli rzeźbiarza przy pracy, wyłania się wizerunek genialnego artysty i udręczonego człowieka.