Romek i Guido mają po siedemnaście lat i przed sobą całe życie. Ich marzenia nie różnią się od marzeń innych nastolatków – chcą słuchać muzyki, tańczyć swinga, umawiać się z dziewczynami. Mogliby być najlepszymi kumplami, gdyby nie okoliczności, w jakich się poznają. Jest rok 1943, Guido służy w stacjonującym na polskiej prowincji oddziale niemieckiej żandarmerii i podkochuje się w pięknej France. Tymczasem Romek pomaga matce, pracując jako pomocnik maszynisty. On także, podobnie jak Guido, interesuje się Franką. Pewnego dnia, chcąc zaimponować dziewczynie, kradnie walizkę z płytami i patefonem. Wydarzenie to sprawi, że drogi Romka i Guida przetną się, zmuszając chłopców do podjęcia decyzji, która na zawsze odmieni ich losy. Film uhonorowano nagrodą za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą dla Marii Semotiuk na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz nagrodą za najlepsze zdjęcia dla Jerzego Zielińskiego.