Fascynujący film o wielkiej, choć trudnej miłości, o muzyce, show businessie i pierwszych powojennych latach w Nowym Jorku. Zdemobilizowany saksofonista poznaje początkującą piosenkarkę. To spotkanie odmieni ich życie, zwiąże ich zarówno uczuciowo, jak i zawodowo.

Opowiadając burzliwą historię ich związku Scorsese wskrzesił epokę jazzowych big bandów, królujących na estradzie i w radiu. Wraz z bohaterami dochodzi do czasów, kiedy panowała muzyka popularna, ale także rozwijały się kluby, w których można było posłuchać nowoczesnego jazzu. Wspaniała muzyka największych twórców, fascynujący nastrój będący mieszaniną fantazji i rzeczywistości to niewątpliwe zalety tego filmu.