Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie lat 50. XX wieku. O prywatną audiencję u prymasa Stefana Wyszyńskiego ubiega się Julia Brystygierowa – była funkcjonariuszka UB, znana jako Krwawa Luna, która słynęła z wyjątkowo drastycznych metod przesłuchiwania więźniów politycznych. W donosach przekazywanych do NKWD nie oszczędzała również swoich partyjnych współpracowników. Teraz, szukając porady duchowej, dąży do spotkania ze zwierzchnikiem polskiego Kościoła, przeciwko któremu występowała przez całe swoje dotychczasowe życie zawodowe. „Temat spotkania Julii Brystygierowej z kardynałem Stefanem Wyszyńskim chodził za mną od dawna. Interesowały mnie przyczyny, dla których ludzie zmieniają siebie, stają się kimś innym. Dla mnie jako scenarzysty najciekawsze było odkrycie powodów tej przemiany. W filmie pokazałem emocje i przyczyny radykalnych zachowań i zmian w życiu bohaterów” – mówił reżyser.